Während Naruto und Jiraiya ihre Suche nach Tsunade fortsetzen, arbeitet Naruto daran, den Rasengan zu meistern. Als sie in einer Stadt ankommen, stellen sie fest, dass Tsunade sich dort kurz aufgehalten hat, nun aber weg ist. Jiraiya beschließt, auf den Turm des Schlosses zu klettern, um eine bessere Aussicht zu haben und Tsunade zu finden. Leider ist die Burg nur noch eine Ruine, nachdem Orochimaru und Kabuto, die aus dem gleichen Grund nach Tsunade suchen, die Burg besucht haben. Damit ist der Weg frei für eine Konfrontation zwischen Tsunade und Orochimaru.