Naruto trainiert unermüdlich, um sein Jutsu zu perfektionieren und die Wette mit Tsunade zu gewinnen. Dadurch sieht er Jiraiya kaum noch, der sich zunehmend Sorgen macht, weil Tsunade immer stiller und zurückgezogener wird. Jiraiya vermutet, dass Orochimaru Tsunade einen dunklen Handel vorgeschlagen hat, weiß aber nichts Genaues. Schließlich offenbart Shizune Jiraiya die Wahrheit.