Die letzte Runde des Kampfes zwischen Jiraiya, Tsunade, Orochimaru und Kabuto beginnt. Alle drei Sannin beschwören ihre jeweiligen Geistertiere zu ihrer Unterstützung. Tsunade gelingt es, Orochimaru vorerst zu vertreiben, doch dieser verspricht zurückzukehren. Fest entschlossen, der fünfte Hokage zu werden, macht sich Tsunade mit Naruto, Jiraiya und Shizune auf den Weg nach Konohagakure.