Drei Shinobis von Takigakure fliehen vor etwas. Kurz darauf töten weisse Schlangen die drei Ninja. Es ist Kabuto, der Orochimaru immer ähnlicher wird. Währenddessen am Myobokuzan Berg, die Heimat der Kröten, ist sich Naruto immer noch nicht sicher, ob er den Vertrag mit Gerotora unterschreiben soll. Gerotora erklärt diesen wie das Chakra und dessen Kontrolle von dem Kyuubi funktioniert. Die Kraft des Kyuubis schöpft aus zwei Komponenten. Zum einen aus seinem Chakra und zum anderen aus seinem Willen. Bei der Kontrolle des Kyuubis darf man nur sein Chakra in den Körper aufnehmen. Denn wenn man auch den Willen des Kyuubi aufnimmt, übernimmt dieser seinen eigenen Willen und somit hat das Kyuubi die Kontrolle über die ganze Person. Jedoch ist es nicht einfach, den Willen und das Chakra des Kyuubis zu trennen. Um die volle Kontrolle über das Kyuubi zu erlangen, muss man das Chakra und den Willen aus diesen entziehen können, aber dessen Willen durch seine eigene Willenskraft von seinem Körper trennen.
Des Weiteren hat Gerotoras Schlüssel die volle Kontrolle über die Kraft des Kyuubis. Auf die Frage Fukasakus, ob der Schlüssel schon mal benutzt worden sei, antwortet Gerotora, dass Jiraiya ihn einst nutzte, als das Siegel schwächer wurde. Etwas später benutzte Jiraiya erneut den Schlüssel, um für das Training das Siegel zu lockern. Dabei eskalierte die Situation und Jiraiya wurde fast tödlich verletzt. Naruto meint daraufhin, dass er die Kraft von Kyuubi nie kontrollieren wollte, da der Kyuubizustand seine Freunde verletzen könnte, wie damals bei Sakura gegen Orochimaru. Andrerseits bräuchte er solch eine Kraft um gegen Sasuke zu kämpfen. Naruto entscheidet sich schliesslich entschlossen für den Vertrag. Nun möchte Fukasaku Naruto wieder nach Konoha bringen, da er ja laut Ogamasennins Prophezeihung einen Oktopus treffen wird. Aber Naruto möchte mehr Informationen zu dieser Begegnung. Jedoch kann ihm Ogamasennin keine weiteren Information vorhersagen, ausser, dass Naruto den Oktopus auf einer abgelegenen Insel sehen wird und das ihm der Oktopus helfen wird.
Zur selben Zeit findet das Team von Anko, bestehend aus Tokuma Hyuga, Muta Aburame und Ranka, die Leichen der Takigakure-Ninja, die Kabuto tötete. Parallel dazu begegnet Kabuto Madara. Dieser ist überrascht, dass Kabuto ihn ausfindig machen konnte. Madara greift Kabuto an, nachdem er sagt, das Kabuto Sasoris ehemaliger Spion war und somit ein Verräter Akatsukis ist. Doch Kabuto kann Madaras Angriff blocken und benutzt daraufhin das Edo Tensei und beschwört die verstorbenen Akatszuki-Mitglieder: Itachi, Sasori, Deidara, Kakuzu und Nagato, um Madara seine Stärke zu beweisen. Er meint, er wolle nicht kämpfen. Kabuto schlägt Madara ein Bündnis vor, im Zuge dessen er Madara während des Krieges unterstüzt, indem er die beschworenen Akatsuki für ihn kämpfen lässt. Als Gegenleistung verlangt er, dass er Sasuke nach dem Ende des Krieges für seine Experimente erhält. Als Madara andeutet, dass er ablehnen wolle, beschwört Kabuto eine weitere Person, vor der sich Tobi zu fürchten scheint und deshalb dem Bündnis zustimmt. Team Anko findet erneut eine Takigakure-Leiche. Als Tokuma mit dem Byakugan den Wald absucht, sieht er Madara und Kabuto, während sie in Madaras Versteck gehen. Zuletzt vermutet Anko, dass Kabuto mit den Leichen eine Spur hinterlassen hat, sodass das Team weiss, wo Madaras Versteck sei.