Nach dem Intro sehen wir Tobi und die neuen 6 Pfade des Pain, die verstorbenen Jinchuriki. Eine kleine Einweisung Tobi's, dass Naruto laut Kisame Hoshigake die gleichen Fähigkeit den Feind zu spüren, wie Mito Uzumaki, die Frau des ersten Hokage Hashirama Senju, hat. Eine weitere Rückblende folgt in der gezeigt wird wie Naruto und Bee an Tsunade und A dem Raikage vorbei gelangen.
Im Headquader wird über Naruto gesprochen, um die momentane Lage wird stark spekuliert. Ein schwenk erfolgt in ein Dorf, dass vom weissen Zetsu angegriffen worden ist. Sakura und die anderen sprechen darüber, dass der weisse Zetsu ein Klon des ersten Hokage's darstellt und diese Informationen gelangen direkt ins HQ. Naruto und Bee sind weiterhin auf dem Weg in Richtung Mitte des Gefechts und werden mental durch über die Lage durch Shikaku aufgeklärt. Eine weitere Rückblende folgt als unsere Helden im Land des Eisens auf Tobi gestossen sind. Unsere beiden Jinchurikis stossen auf die Armee, die sich dann durch Naruto aus komplett weisse Zetsu Klone herausstellt und diese von den beiden niedergestreckt werden, wodurch die mit Naruto in Berührung geraten sich in Mokuton/Bäume zurück verwandeln.
Naruto beschwört ein Jutsu des vertrauten Geistes und schickt mit seinem Tajuu Kage Bushin no Jutsu seine Schattendoppelgänger in jede Richtung. Das Bild wechselt zu zwei Shinobis die einem Kekkei Genkai aus dem Land der Wolken, Magnet Stil Toroi, begegnen als Naruto plötzlich auftaucht und diesen mit seinem Rasengan in den Boden rammt. Kabuto spürt diese Störungen und Naruto und Bee sind weiter auf dem Weg zum Gefecht.
Die komplette Armee wird gezeigt wie sie auf die alten Kagen treffen und Gaara direkt mit seinem Sand angreift und Gaaras Vater mit dem Magnet Stil mit Goldstaub kontert. Oonoki und der alte Tshushikage greifen direkt mit ihrem Kekkei Genkai aufeinander, das letzte Bild zeigt wie die Kazekage Familie mit einander spricht.